天润曲轴作价7.7亿元，通过发行股份及支付现金的方式购买重庆九鼎、JDT、MMP持有的汽车铝合金压铸零部件企业东莞鸿图100%股权。通过此次收购，公司将获得汽车铝合金压铸零部件业务的相关资产、技术和订单，初步布局汽车轻量化材料领域，获得业绩第二增长极，为下一步全面布局汽车轻量化打下基础，并借此开启在新能源汽车领域的布局。
早在2015年12月，天润曲轴与昆吾九鼎投资管理有限公司签署了战略合作协议，在新材料、汽车上下游核心零部件等高端装备领域及海外投资等方面结成战略合作伙伴关系。在此次交易中，交易对方重庆九鼎、JDT及配套融资认购方鼎利九鼎均为昆吾九鼎投资管理有限公司控制的公司或其管理的私募股权投资基金。公告指出，交易完成后，上述三者存在一致行动关系，合计持有上市公司股份预计将超过5%。
通过此次交易，天润曲轴不但收购了东莞鸿图，并引入了战略合作伙伴昆吾九鼎。这也是“上市公司+PE”模式的典型操作模式。自2013年硅谷天堂首创“上市公司+PE”的并购模式以来，这一模式在最近三年的并购重组市场上大显神威。资料显示，昆吾九鼎项目储备众多，包括高端装备制造、工业4.0、航天军工等领域，同时在跨境并购方面经验丰富，未来有望协助天润曲轴加快外延式并购步伐。
进军汽车轻量化
资料显示，标的公司东莞鸿图主营业务为汽车铝合金压铸零部件的研发、生产及销售，产品主要包括汽车零部件、温度控制部件、引擎零部件、自动化控制部件等。天润曲轴表示，通过本次重大资产重组，上市公司可以获得汽车铝合金压铸零部件业务的相关资产、技术和订单，初步布局汽车轻量化材料领域，获得业绩第二增长极，为下一步全面布局汽车轻量化打下基础。
通过此次收购，天润曲轴将进一步丰富产品类型。资料显示，天润曲轴现拥有年产100多种型号、180多万支的优质锻钢和球墨铸铁曲轴、280万支胀断连杆、10万吨铸件以及12万吨锻件，国内主机配套率达60%以上，主导产品市场占有率达40%以上，是目前全球规模较大的曲轴生产企业。本次收购前，天润曲轴的主要销售市场是重卡主机配套市场，主要产品为配套重卡发动机的曲轴、连杆等。本次交易完成后，公司的汽车零部件业务产品线及客户资源进一步丰富，产品线将在原有基础上扩展至汽车铝合金压铸零部件产品。
东莞鸿图在乘用车厂商的产品认证、技术合作、市场销售等方面具有丰富的经验，拥有大量优质的乘用车厂商客户。天润曲轴正在努力扩大乘用车业务份额，可利用东莞鸿图的优势加速其产品推广，产生协同效应。
布局新能源汽车
通过收购东莞鸿图，天润曲轴将借此切入新能源汽车领域。业内人士指出，作为重要的汽车零部件企业，天润曲轴的主要产品为配套重卡发动机的曲轴、连杆等。而新能源汽车的动力系统为电池、电机、电控。去年以来，新能源汽车呈现出爆发式增长的势头，这一方面给传统的发动机零部件企业造成了压力，另一方面也给零部件龙头企业提供了巨大的发展机会，而收购东莞鸿图将给天润曲轴提供了寻找切入新能源汽车领域的良机。
特斯拉的代表车型Model S采用全铝车身，其中突出的亮点是采用铝合金作为车身框架材料，从而控制了整体车重。
采用铝合金作为电动车车身材料，可以有效减少车重，降低制造成本。欧洲铝业协会(EAA)的研究表明，对于大众高尔夫之类的典型车型，在相同续航里程的情况下，由于铝制电动车携带的电池重量小于钢制电动车，全铝车身比钢制车身需要的电池容量减少了9%。全铝车身成本较高，但减少车重节约的电池成本大于用铝后增加的成本。近年来，政策大力推广新能源汽车，新能源汽车的加速发展将大幅带动以铝合金压铸件为代表的汽车轻量化材料的需求。
