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​美利信确定IPO发行价32.34元/股
发布时间:2023年04月11日 14:22


正在IPO中的美利信4月10日晚间公告,公司和保荐机构长江证券根据初步询价结果,综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、有效认购倍数、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为32.34元/股,对应2022年经审阅的归母净利润市盈率为30.42倍。4月12日将进行网上和网下申购。

根据公告,美利信此次拟公开发行5300万股新股,发行后总股本为2.106亿股,发行将采用战略配售、网下配售和网上发行相结合的方式进行。其中,战略配售数量为334.2336万股,占本次发行数量的6.31%,由公司高管与核心员工设立的中信建投股管家美利信创业板1号战略配售集合资产管理计划、中信建投股管家美利信创业板2号战略配售集合资产管理计划以及重庆数字经济投资有限公司获售。

2016年-2021年,公司实现营业收入分别为9.72亿元、9.89亿元、11.15亿元、13.76亿元、18.34亿元和22.81亿元,连续5年呈增长态势,年复合增长率18.59%。经审阅,2022年公司营业收入为31.70亿元,同比增长38.97%;归母净利润为2.24亿元,同比大幅增长125.44%;扣非后净利润1.71亿元,增幅118.34%。公司表示,业绩大增主要系2022年受全球5G基站建设及新能源汽车销量的快速增长影响,公司5G基站结构件及新能源汽车零部件收入规模大幅增长,盈利能力明显提升。