当前位置: 技术 > 铝合金压铸
​ 新能源汽车电池壳市场分析(二)
发布时间:2021年01月13日 10:57


1. 新机遇:车身零部件龙头顺势崛起

1.1. 电池壳市场的主要参与者   

根据电池壳的产品属性,其既属于动力电池系统,为电池模块、冷却系统、电气系统提供承载和保护,构成独立的电池系统结构。同时属于车身系统,构成车身底板,提供车身刚度、强度和碰撞安全性。从材料类型和制造工艺上看,铝板、铝型材已成为车身和底盘结构件的主要用材,铝合金焊接在车身零部件企业中得到了一定的应用。因此,电池壳产品的供应商主要有两类,一类是从事冲压焊接业务的车身零部件供应商,生产电池壳焊接总成,另一类是铝合金压铸业务或铝合金型材供应商,除供应铝合金压铸电池壳托盘或电池壳型材以外,产品线向下游延伸,开展电池壳总成业务。


   

华域汽车、凌云股份、金鸿顺、华达科技等从事车身冲压焊接业务的零部件企业,在冲压和焊接工艺领域积累了丰富的经验,在电池壳业务方面具有工艺通用性,为开展电池壳业务奠定了技术基础,今年随着新能源汽车产量快速提升,电池壳市场模逐渐扩大,这些公司也积极开拓电池壳产品市场,陆续承接了电池壳相关业务。

   

旭升股份、广东鸿图等从事铝合金压铸业务的供应商,凭借在压铸行业的技术优势,提供压铸铝合金电池壳产品;亚太科技等铝型材供应商则在铝型材业务基础上延伸,开展了电池壳总成的业务。

   

从事车身、底盘等铝合金轻量化产品业务的公司也有望参与电池壳领域的竞争。拓普集团具有铝合金压铸车身和底盘零部件、底盘焊接总成等技术和业务基础,参与电池壳市场具备一定的竞争力。


 

华域汽车和凌云股份在车身关键零部件和总成焊接零部件领域具有丰富的经验,在铝合金轻量化车身零部件技术方面也有较强的技术积累,客户资源丰富,在电池壳总成产品领域具有较强的综合竞争力。


1.2. 华域汽车全方位参与电池壳产品业务   

华域汽车作为国内业务规模最大、产品品种最多汽车零部件供应商,全方位参与了电池壳产品相关业务。公司旗下从事汽车铝合金铸造业务的KS HUAYU AluTech GmbH 于2017年初切入了电池壳产品业务,子公司上海皮尔博格有色零部件有限公司也已形成铝合金铸造电池壳的应用开发和批量供货能力。


   

KS HUAYU AluTech GmbH 是华域汽车和莱茵金属50:50 股权比例的合资公司,2014年通过将KSPG位于德国的汽车铝合金铸造等业务以合并、转股等方式整合而成立。整合后的KS HUAYU AluTech GmbH 公司核心业务为铸造铝合金汽车零部件,主要产品有低压铸造缸体、高压铸造缸体、缸体裙架、缸体机加工、新能源汽车电池壳、铝合金车身结构件等,在低压、高压铝合金铸造技术方面具有较强实力。公司在德国拥有四个生产基地,主要为德国大众、保时捷、沃尔沃、戴姆勒、宝马、标致等整车客户提供配套供货。

   

2017年初,KS HUAYU AluTech GmbH 被某德国高端汽车制造商指定为电池壳体供应商并获得高额订单,为其即将推出的纯电动车供应铝合金压铸壳体。该产品重约9Kg,将用于该整车企业面向欧洲市场推出的一个SUV 车型和一个运动型豪华轿车,订单于2018年年中开始生产,总价值达6500万欧元。


   

华域汽车子公司上海赛科利汽车模具技术应用有限公司和华域汽车车身零件(上海)有限公司从事车身结构件冲压焊接业务,近年均切入了新能源汽车铝合金电池壳业务。赛科利主要产品为四门两盖等汽车覆盖件模具;车身结构件热成形产品和铝合金产品;四门两盖、地板等冲焊总成。华域车身收购大众联合发展车身配件有限公司后,产品范围从车身纵梁、地板总成拓展到四门两盖等产品。两家公司具备完善的车身零部件工艺能力和技术储备,是上汽通用、上汽大众、上汽乘用车、上汽商用车的战略供应商。

   

依托在车身制造领域的多年积累和上汽集团内天然的客户关系,两家公司承接了上汽集团整车客户的电池壳焊接总成或焊接部件订单,该产品业务规模有望得到快速的提升。


1.3. 凌云股份高起点参与电池壳市场竞争   

凌云股份是中国兵器工业集团下属的一家军民融合企业,主要产品为汽车零部件和市政工程塑料管道系统。公司的汽车零部件产品包括:高强度、轻量化汽车安全防撞系统部件和车身结构部件,新能源汽车电池系统产品,低渗透、低排放汽车尼龙管路系统和汽车橡胶管路系统,汽车等速万向节前驱动轴,汽车装饰密封系统等。

   

公司在2015年收购德国WAG公司后,在高强度、轻量化车门防撞板、保险杠等汽车碰撞安全件领域形成了较强的市场竞争力,已与奔驰、宝马、奥迪、丰田、本田、日产、通用等著名国际汽车厂商建立起良好合作关系。

   

凭借WAG在铝合金零部件技术优势和欧洲客户关系优势,公司高起点启动了电池壳产品业务。2017年WAG在国外市场获得了保时捷J1电池盒项目;之后在国内市场获得了宝马汽车新X3车型(G08)电池壳项目等订单,2017年全年共获得6款车型电池盒项目定点。2018年以后,公司相继获得了宝马I20电池盒项目、大众MQB平台、丰田MSEV 电池包项目、北京奔驰电池壳项目等业务。

   

公司与国内动力电池研发和制造龙头宁德时代建立了全球战略合作伙伴关系,公司在福建宁德投建了一条电池壳生产线,以满足宁德时代对电池壳产品的需求。

   

获得保时捷、宝马、大众、丰田、奔驰等客户电池壳业务是公司积极开拓高端车市场的一项重要成果,展现了公司在新能源汽车电池壳产品配套领域的综合实力,有利于进一步巩固公司在新能源汽车电池壳业务领域的竞争地位。



电池壳业务发展的基础上,公司积极与主机厂共同研究开发碳纤维、玻璃纤维等新型材料产品,现已成功研制出热塑性电池壳上壳体阻燃材料,并与部分客户达成批量意向;为丰田开发研制出轻量化水冷板;形成了整个电池盒系统的研发和供应能力。


1.4. 电池壳市场迎来多方竞逐

 华达科技是汽车车身零部件、发动机总成管类件等冲压及焊接产品供应商,2018年收购了江苏恒义汽配股份有限公司51%股份,切入电池壳产品业务领域。江苏恒义以商用车差速器壳体、减速器壳体和新能源汽车电池壳下壳体、电驱变速箱产品等铝合金压铸件为主要业务,随着公司不断加大新能源汽车的固定资产及研发投入,新能源汽车产品业务已成为公司营业收入和利润的主要来源,近期已经取得了上汽时代、吉利汽车等知名主机厂及动力电池企业的订单。

   

金鸿顺主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具,公司积极布局新能源汽车零部件领域,与上汽通用、上汽大众同步开发新能源电池盒托架总成,上汽通用项目已小批量交货,上汽大众项目已处于交样阶段。

   

旭升股份是压铸成型精密铝合金汽车零部件供应商,主要产品包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统等核心系统的精密机械加工零部件。公司是国内较早开发新能源汽车铝制零部件的企业之一,并形成了明显的先发优势,2014年与特斯拉全面合作,从供应个别零部件起步,发展到产品涉及传动系统、悬挂系统、电池系统等核心系统,并进一步将零件组装总成部件,公司产品线得到延伸,竞争力逐步增强。在电池壳业务领域,公司已与宁德时代合作,供应铝合金压铸电池壳产品。公司拟募集资金投建年产能170 万件电池壳项目,提升公司产品竞争力水平,保持公司在新能源汽车领域的领先地位。

   

广东鸿图专注于精密铝合金压铸件的设计和生产制造,产品主要用于汽车、通讯和机电行业。汽车零部件产品包括用于汽车发动机、变速箱的缸盖罩、油底壳、变速器壳体、离合器壳体、齿轮室;用于新能源汽车动力系统的电池壳;用于和车身结构件减震塔、副车架等。


亚太科技是国内汽车用挤压铝型材和棒材的主要供应商,产品应用领域涵盖汽车热交换系统、车身系统、底盘系统、悬挂系统、制动系统、动力系统等领域外。2018 年,公司与前途汽车合资成立江苏华特亚太轻合金技术有限公司,开展铝合金车身、新能源汽车电机壳体总成、电池箱壳体及骨架总成、变速箱壳体总成、铝板金冲压汽车零部件及总成等业务。